QUÃO ALTO PODE CHEGAR O CONSUMO DE AÇÚCAR NA INDONÉSIA?

O consumo de açúcar da Indonésia cresceu 40% nos últimos 10 anos. A média global havia sido de apenas 9% nesse período. Muitos dos fatores que impulsionaram esse crescimento ainda podem fazê-lo, mas até onde isso pode chegar?

O consumo de açúcar da Indonésia cresceu rapidamente desde 2010

O consumo de açúcar da Indonésia cresceu 40% nos últimos 10 anos, 31% acima da média global. Outros grandes consumidores, como Índia e China, tiveram crescimento de apenas 7,8% e 6,8% no mesmo período.

Várias coisas impulsionaram esse crescimento. Em primeiro lugar, a Indonésia agora abriga 264,65 milhões de pessoas, um aumento de 13% em relação a 2010.

O consumo de açúcar geralmente aumenta junto com o crescimento da população, mas a economia da Indonésia também cresceu mais de 40% durante o mesmo período.

Isso significou que o PIB per capita da Indonésia aumentou drasticamente, deixando as pessoas com maiores rendas disponíveis e flexibilidade quando se trata de gastos.

O desenvolvimento econômico tende a se correlacionar com o aumento da urbanização; à medida que as populações se urbanizam, o consumo de açúcar aumenta.

Isto porque as áreas urbanas, nomeadamente as cidades, são frequentemente os centros financeiros. Também porque aqueles que vivem em áreas urbanas têm maior acesso a áreas onde o consumo de açúcar é mais comum (por exemplo, bares, restaurantes, teatros).

Essas tendências foram ilustradas em um estudo sobre o consumo de açúcar entre adolescentes, realizado pela Taipei Medical University e pelo Ministério da Saúde da Indonésia. O estudo descobriu que aqueles em áreas urbanas tiveram maior acesso a refrigerantes e lanches adoçados com açúcar e concluiu que meninos e meninas adolescentes são 7% mais propensos a consumir pelo menos uma bebida adoçada por dia do que aqueles que vivem em áreas rurais.

O turismo também pode desempenhar um papel significativo no aumento do consumo de açúcar, pois os turistas tendem a consumir grandes quantidades de açúcar. Na Indonésia, em particular, é provável que os turistas consumam mais per capita do que a população local, já que um grande número de turistas do país vem de nações com maior consumo per capita.

A indústria do turismo da Indonésia cresceu dramaticamente nos últimos 10 anos, de 7,65 milhões de visitantes em 2011 para 16,11 milhões em 2019. Com isso, a Indonésia tem uma das indústrias de turismo que mais crescem no mundo.

Vale a pena notar, porém, que isso pode ser um fator menos importante para a Indonésia, com os turistas de 2019 equivalendo a 5,7% da população da Indonésia, em comparação com os 57,1% da Tailândia. Dito isto, o alto consumo de açúcar per capita dos turistas, combinado com um número crescente de visitantes nos próximos anos, provavelmente aumentará o consumo indonésio, mesmo que seja de maneira menos perceptível do que na Tailândia.

Esses fatores ainda podem impulsionar o crescimento?

Entre 2010 e 2020, a Indonésia estava se urbanizando a uma taxa de 1,27% ao ano. As Nações Unidas estimam que essa taxa cairá para 1,04% entre 2020 e 2030. Essa taxa de urbanização, apesar de mais lenta, deve continuar a impulsionar o crescimento do consumo de açúcar.

Além disso, à medida que a Indonésia se torna mais desenvolvida, devemos ver a lacuna entre o consumo urbano e rural diminuir, com produtos açucarados se tornando mais acessíveis nas áreas rurais. Isso ocorre porque, ao considerar um pequeno assentamento em um país desenvolvido, esperaríamos algum tipo de restaurante e/ou loja local que oferecesse alimentos processados. Também esperamos infraestrutura que signifique que as pessoas nas áreas rurais possam acessar facilmente áreas construídas com mais lojas. Inversamente, as comunidades rurais dos países em desenvolvimento podem ser mais isoladas e menos propensas a ter lojas que vendem alimentos e bebidas processados.

Voltando nossa atenção para a população, a população da Indonésia cresceu 13,1% entre 2010 e 2020, mas as Nações Unidas acham que essa taxa de crescimento diminuirá, com um crescimento entre 2020 e 2030 previsto em 9,38%.

Se isso se concretizar, a população da Indonésia será, em média, mais velha; o Banco Mundial acredita que a porcentagem da população da Indonésia com 65 anos ou mais aumentará quase pela metade até 2030. Isso representa um problema para o consumo de açúcar, pois tende a diminuir com a idade. Em uma pesquisa global conduzida pela PLOS, tanto o consumo de sucos de frutas quanto o consumo de bebidas alcoólicas caíram globalmente com a idade, com a queda mais substancial observada após os 40 anos. Quando separados em regiões, a tendência se manteve em todas as geografias.

Assim, à medida que a taxa de urbanização da Indonésia e a taxa de crescimento populacional começam a diminuir, o mesmo acontece com o crescimento do consumo de açúcar.

No entanto, o declínio do crescimento da urbanização e da população não se reflete no crescimento econômico. Os próximos anos provavelmente verão um crescimento econômico acelerado na Indonésia, tanto nacionalmente quanto per capita. O Fundo Internacional Monterey (FMI) destaca uma forte resposta ao COVID-19 e reformas positivas destinadas a aumentar o investimento estrangeiro na Indonésia como razões pelas quais o país provavelmente verá um crescimento econômico sustentado.

Entre 2010 e 2020, a economia da Indonésia cresceu 40%. Entre 2021 e 2026, o FMI prevê um crescimento superior a 45%. A desaceleração do crescimento populacional, combinada com o aumento do crescimento do PIB nacional, significa que o crescimento per capita será particularmente pronunciado, subindo quase 40% entre 2021-2026, em comparação com 23% entre 2010 e 2020. per capita, sugere que haverá um aumento na renda disponível e, por extensão, um aumento no consumo per capita de açúcar.

A expansão econômica contínua, combinada com a desaceleração, mas ainda notável, a urbanização e o crescimento populacional oferecem motivos para acreditar que esses fatores anteriores do crescimento do consumo ainda podem impulsionar o crescimento daqui para frente.

Ameaças ao consumo indonésio de açúcar

Nem tudo é uma navegação limpa, no entanto. Tal como está, a Indonésia não tem quaisquer impostos destinados a reduzir o consumo de açúcar, mas recentemente foram tomadas medidas para estabelecer as bases para tais impostos.

Em primeiro lugar, os legisladores votaram para investigar a ideia de tais impostos serem introduzidos. Em segundo lugar, foram criados marcos legais que abrem caminho para impostos sobre o açúcar. As leis que limitam os produtos que podem estar sujeitos a impostos especiais de consumo foram alteradas e parece provável que tal movimento tenha sido feito com o açúcar em mente. Como essas leis estão apenas nos estágios iniciais de exploração, ainda não está claro o que as leis implicariam -- se provavelmente terão como alvo os impostos sobre bebidas adoçadas com açúcar ou qualquer outra coisa.

Com a crescente conscientização sobre questões de saúde relacionadas ao açúcar e uma economia atingida pelo COVID, parece provável que alguma forma de imposto sobre o açúcar seja introduzida na Indonésia como forma de o governo aumentar a receita tributária.

Um relatório da Food Industry Asia (2019) destacou que 99% dos consumidores indonésios estavam tentando tornar sua dieta mais saudável, com 29%, 31% e 33% dos indonésios procurando reduzir o consumo de alimentos processados, bebidas açucaradas e lanches açucarados respectivamente.

No entanto, não são apenas os consumidores que pretendem reduzir o uso de açúcar. Uma pesquisa em toda a indústria, novamente conduzida pela Food Industry Asia, descobriu que muitos fabricantes estão reformulando seus produtos para reduzir o teor de açúcar. 83% das empresas já começaram a reformular as bebidas para reduzir o açúcar e outros 11% pretendem fazê-lo em breve. Essas mudanças certamente impactarão o consumo, mas vale ressaltar que, mesmo que consumidores e produtores pretendam reduzir o consumo, isso não significa que o farão.

Outra coisa a ser cautelosa ao prever o crescimento do consumo de açúcar é o aumento do uso de adoçantes alternativos que estamos vendo em todo o mundo. Em muitos países, o crescimento do consumo de açúcar está sendo consumido pelo HFCS. Por exemplo, no início de 2010, Czarnikow e várias outras fontes previram que, até 2020, a China consumiria mais de 25 milhões de toneladas de açúcar por ano. No entanto, o consumo anual da China ainda não ultrapassou 16 milhões de toneladas. Isso se deve, em parte, ao aumento do uso de HFCS na China, ocupando cerca de 20% de sua demanda por adoçantes.

Tal como está, o HFCS representa uma porcentagem muito pequena do uso de adoçantes na Indonésia (1,35% em 2020). Suspeitamos que isso ocorre porque há uma alta taxa de importação sobre o HFCS (mais de 20%), tornando o açúcar uma opção mais barata para os consumidores no momento. Não achamos que esses deveres mudarão, pois o governo não deseja prejudicar as indústrias locais de moagem e refino.

Onde em seguida para o consumo de açúcar indonésio?

Ao pensar em como o consumo de açúcar indonésio poderia se desenvolver daqui para frente, é útil considerar como outros consumidores em grande escala se desenvolveram. Neste caso, a Malásia é uma boa aposta.

A Malásia e a Indonésia têm uma longa história compartilhada de migração e interinfluência cultural e, embora as nações tenham suas diferenças, são semelhantes no sentido cultural e gastronômico. No entanto, a Malásia é mais desenvolvida do que a Indonésia, o que significa que oferece um vislumbre do que o futuro pode reservar para uma Indonésia mais rica.

Tal como está, o consumo de açúcar per capita da Malásia é incrivelmente alto, perto de 50 kg per capita. Achamos que isso ocorre porque a Malásia é incrivelmente urbanizada e seu PIB é aproximadamente três vezes maior que o da Indonésia em uma base per capita.

Há razões para supor que, à medida que a Indonésia se torna mais rica e mais urbanizada, pode se aproximar de um nível de consumo semelhante. Mesmo que o consumo não chegue a 50 kg per capita, o desenvolvimento da Malásia e as semelhanças entre os dois condados indicam que o consumo indonésio pode ser igualmente alto no futuro.

Também não somos os únicos a prever esse crescimento no consumo indonésio. Uma empresa estatal de plantações da Indonésia, PTPN, prevê um crescimento de 21,7% entre 2020 e 2025 e 40,6% entre 2020 e 2030. Em outros lugares, a Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) prevê que o crescimento do consumo indonésio entre 2020 e 2030 será perdendo apenas para a Índia. A OCDE também acredita que a Indonésia será em breve o maior importador de açúcar do mundo e deve importar 7,5 milhões de toneladas até 2030, acima das 5 milhões de toneladas este ano.

Acreditamos que o consumo de açúcar chegará a 9,5 milhões de toneladas até 2030, um aumento de 28% em relação a 2020.

Este crescimento previsto é extremamente significativo se considerarmos que a produção nacional apresenta limitações em termos de escala e qualidade. A maior parte do açúcar de qualidade industrial é importado e, apesar dos esforços do governo para aumentar a produção, até eles reconhecem que a autoconfiança no açúcar de qualidade industrial está muito distante. Portanto, é provável que vejamos a Indonésia manter sua posição como um dos maiores importadores do mundo.

Fonte - UDOP