USINA CORURIPE MARCA ENTRADA NO MERCADO DE US BONDS

A Usina Coruripe precificou US$ 300MM EM UM5 Non-Call 3 Senior Secured Bond com vencimento em fevereiro de 2027 e coupon de 10.000%.

A transação marca entrada da Coruripe no mercado de US Bonds, abrindo um novo canal de funding para a companhia e permitindo um importante upgrade na estrutura de capital. Os recursos captados serão usados para refinanciar dívidas de curto prazo e usos gerais.

Em meio a um cenário volátil nos principais mercados durante as últimas semanas, com tensões entre Rússia e Ucrânia, além das incertezas acerca dos juros americanos, a companhia conduziu um extenso e bem sucedido exercício de marketing, com 5 dias de reuniões com investidores real-money locais e internacionais.

Contando com o sólido pacote de garantias, o bom desempenho operacional da companhia, bem como a posição privilegiada no setor, a potencial oferta rapidamente engajou a atenção as contas. Hoje, encorajada pelo bom feedback recebido pelos investidores, com indicações cobrindo boa parte do volume pretendido, a companhia aproveitou a abertura estável dos mercados em NY para lançar IPTs a “10% Area”.

Ao longo do dia a companhia pôde acompanhar o crescimento do orderbook e, por fim, precificou os US$ 300mm pretendidos a 10.000% par to yield.

Fonte: Usina Coruripe